La historia sigue a Gepetto, un carpintero desconsolado por la pérdida de su hijo Carlo durante la Gran Guerra. En un arrebato de dolor y embriaguez, talla un niño de madera de un pino que creció junto a la tumba de su hijo. Un espíritu mágico le da vida a la marioneta, Pinocho, quien es un ser imperfecto, desobediente y lleno de curiosidad. A diferencia del cuento tradicional, este Pinocho no busca simplemente ser un "niño de verdad" para encajar, sino que lucha por ser aceptado por su padre tal como es. En su viaje, se enfrenta a la crueldad de un mundo en guerra, las falsas promesas de un circo y las estrictas reglas de una sociedad que exige obediencia ciega, todo bajo la atenta y cínica mirada de Sebastián J. Grillo.