Los héroes de la Tierra deben viajar al Mundo Exterior para participar en un torneo final que decidirá el destino de todos los reinos, mientras una entidad antigua amenaza con consumirlo todo.

En esta historia situada en la infancia de Tod y Toby, los amigos visitan una feria local donde Toby se une a una banda de perros cantantes, poniendo en peligro su vínculo con el pequeño zorro.

La vida de Tim cambia drásticamente cuando llega su nuevo hermano menor, quien viste traje y usa maletín. Ambos deben unirse para detener un complot que busca quitarle el amor de los humanos a los bebés.

Una joven con poderes escapa de un laboratorio y busca a sus creadores.